Un contacto puede ser una persona o empresa relacionada con la operación: cliente, proveedor, empleado u otro aliado. Crear bien el contacto evita duplicados y facilita usarlo después en finanzas, animales y tareas.
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✅ Antes de crear uno nuevo
- Entra a Contactos.
- Busca el nombre en Buscar por nombre.
- Si no aparece, crea el registro.
- Si aparece, abre su ficha y usa Editar si solo necesitas actualizar datos.
Esto evita tener dos registros para el mismo cliente, proveedor o empleado.
➕ ¿Cómo creo un contacto?
- Entra a Contactos.
- Haz clic en Nuevo contacto.
- En Nombre completo, escribe el nombre de la persona o razón social.
- Completa Teléfono si lo tienes.
- Completa Email si lo tienes.
- Agrega Documento si manejas cédula, RIF, NIT u otro identificador.
- En Roles, selecciona uno o varios roles.
- Usa Notas para guardar información útil.
- Haz clic en Crear.
Al terminar, el sistema te lleva a la ficha del contacto.
👥 ¿Cómo elijo los roles?
Puedes seleccionar varios roles en el mismo contacto:
- Cliente: cuando el contacto compra animales, productos o servicios.
- Proveedor: cuando el contacto vende insumos, animales, medicamentos, semen, servicios u otros recursos a tu granja.
- Empleado: cuando representa a una persona del equipo que puede tener tareas o responsabilidades.
- Otro: cuando quieres guardar un aliado, técnico, veterinario, propietario externo u otro contacto de referencia.
Ejemplo: si una finca te compra animales, usa Cliente. Si además te vende alimento, agrega también Proveedor.
📝 ¿Qué pongo en Notas?
Usa Notas para contexto que ayude al equipo, por ejemplo:
- Condiciones comerciales.
- Horarios de atención.
- Dirección o zona de entrega.
- Preferencias de comunicación.
- Datos que no encajan en teléfono, email o documento.
- Observaciones sobre animales asociados o acuerdos pendientes.
Evita guardar contraseñas, tokens o datos sensibles que no deban estar visibles para el equipo.
✏️ ¿Cómo edito un contacto?
- Entra a Contactos.
- Busca el contacto.
- Abre su ficha.
- Haz clic en Editar.
- Actualiza Nombre completo, Teléfono, Email, Documento, Roles o Notas.
- Haz clic en Guardar.
Si cancelas la edición, vuelves a la ficha del contacto sin aplicar cambios.
🖼️ ¿Puedo cambiar la foto o avatar?
Sí, desde la ficha del contacto. Si tienes permisos de edición, pasa sobre el avatar y usa el icono de cámara para subir una imagen. El sistema muestra mensajes como Subiendo imagen..., Avatar actualizado correctamente o Error al subir la imagen según el resultado.
🚧 ¿Por qué no veo Nuevo contacto o Editar?
Crear y editar contactos requiere permisos de escritura. Si solo tienes lectura, podrás ver el listado y abrir fichas, pero no modificar registros.
✅ Consejo útil
Usa nombres completos y consistentes. Si registras empresas, escribe la razón social de la misma forma cada vez. Esto mejora la búsqueda y evita duplicados.