El módulo Contactos reúne a las personas y empresas relacionadas con tu operación: clientes, proveedores, empleados, aliados, técnicos, veterinarios o propietarios externos.
Úsalo para no repetir datos en compras, ventas, tareas, animales y seguimiento financiero. Un buen contacto te ayuda a responder rápido: quién es, qué rol cumple, qué animales tiene asociados, qué facturas tiene pendientes y qué tareas están relacionadas.
Enlace directo: Abrir Contactos
🧭 ¿Qué puedo hacer desde Contactos?
Desde el módulo puedes:
- Crear un Nuevo contacto.
- Buscar contactos por nombre.
- Filtrar por Rol.
- Ordenar el listado por contacto, teléfono, email o animales.
- Ver datos básicos: Contacto, Teléfono, Email, Roles y Animales.
- Abrir la ficha completa del contacto.
- Editar información si tienes permisos.
- Crear tareas relacionadas con ese contacto.
- Revisar pestañas como Resumen, Animales, Facturas, Finanzas y Tareas.
👥 ¿Qué roles puede tener un contacto?
Un contacto puede tener uno o varios roles:
- Cliente: úsalo para personas o empresas a quienes vendes animales, productos o servicios.
- Proveedor: úsalo para quienes te venden insumos, animales, servicios, semen, medicamentos u otros recursos.
- Empleado: úsalo para personas del equipo que pueden tener tareas o responsabilidades asignadas.
- Otro: úsalo para contactos que no encajan claramente en los roles anteriores.
Un mismo contacto puede ser cliente y proveedor si cumple ambas funciones. Por ejemplo, una finca aliada puede comprarte animales y también venderte insumos.
➕ ¿Cómo creo un contacto?
- Entra a Contactos.
- Haz clic en Nuevo contacto.
- Completa Nombre completo.
- Agrega Teléfono, Email y Documento si los tienes.
- Selecciona uno o varios Roles.
- Usa Notas para guardar contexto útil.
- Haz clic en Crear.
Después de guardar, el sistema abre la ficha del contacto creado.
🔎 ¿Cómo encuentro un contacto?
- Entra a Contactos.
- Usa la búsqueda Buscar por nombre.
- Abre Filtros si quieres ver solo un rol específico.
- En Rol, elige Cliente, Proveedor, Empleado u Otro.
- Usa el ordenamiento para organizar por Contacto, Teléfono, Email o Animales.
- Abre el contacto con el icono de ver o haciendo clic en su nombre.
🗂️ ¿Qué veo en la ficha del contacto?
La ficha muestra primero la identidad del contacto: foto o avatar, nombre, código, teléfono y email cuando existen.
Luego puedes recorrer estas pestañas:
- Resumen: notas, tareas pendientes, tareas vencidas, animales activos, balance y gráficos de animales.
- Animales: animales asociados agrupados por especie.
- Facturas: cuentas por cobrar y por pagar relacionadas con el contacto.
- Finanzas: resumen de ventas, compras y balance neto del contacto.
- Tareas: tareas asignadas o vinculadas al contacto.
Las pestañas Facturas y Finanzas pueden no aparecer para todos los usuarios. Dependen del rol y permisos de la cuenta.
🔄 ¿Cómo se conecta con otros módulos?
- En Finanzas, los contactos se usan como Cliente en ventas y cuentas por cobrar.
- En Finanzas, los contactos se usan como Proveedor en compras y cuentas por pagar.
- En Animales, un contacto puede aparecer como persona o entidad asociada a animales.
- En Tareas, un contacto empleado puede quedar relacionado con pendientes operativos.
- En compras o ventas puedes crear un contacto rápidamente desde el selector de cliente o proveedor si no existe todavía.
🚧 ¿Qué pasa si no veo una acción?
Si no ves Nuevo contacto, Editar, Facturas o Finanzas, puede ser por permisos. Los usuarios con solo lectura pueden consultar, pero crear o editar requiere permisos de escritura. Las pestañas financieras suelen estar reservadas para roles administrativos o gerenciales.
✅ Consejo útil
Antes de crear un contacto nuevo, búscalo por nombre, teléfono o email. Evitar duplicados mantiene más limpio el historial de facturas, animales y tareas.