La ficha de contacto reúne el historial operativo de una persona o empresa. Es el mejor lugar para revisar su información sin saltar manualmente entre módulos.
Para entrar: Contactos > busca el contacto > abre su ficha.
🧭 ¿Qué veo arriba de la ficha?
En el encabezado verás:
- Foto o avatar del contacto.
- Nombre completo.
- Código, si existe.
- Teléfono, si existe.
- Email, si existe.
- Botón Volver.
- Botón Editar, si tienes permiso.
- Botón Nueva tarea, si está disponible.
Si tienes permiso de edición, también puedes actualizar la foto del contacto desde el avatar.
📌 Pestaña Resumen
Usa Resumen para ver una lectura rápida del contacto.
Puede mostrar:
- Notas registradas en la ficha.
- Tareas pendientes.
- Tareas vencidas.
- Animales activos.
- Balance.
- Gráfico de Estado de animales.
- Gráfico de Distribución por especie.
¿Cuándo uso Resumen?
Úsalo cuando necesitas una vista ejecutiva antes de llamar, vender, comprar, asignar una tarea o revisar una deuda. Si el contacto no tiene datos relacionados, algunos gráficos o métricas pueden aparecer vacíos.
🐄 Pestaña Animales
Usa Animales para ver animales asociados al contacto, agrupados por especie.
La vista muestra:
- Grupos por especie.
- Cantidad por grupo.
- Lista de animales.
- Tag del animal.
- Nombre, si existe.
- Estado.
- Enlace a la ficha completa del animal.
¿Cuándo uso Animales?
Úsala si el contacto es propietario externo, responsable de animales, cliente/proveedor relacionado con animales o si necesitas abrir rápidamente la ficha de un animal asociado.
Si no hay animales asociados, verás el mensaje No hay animales asociados a este contacto.
🧾 Pestaña Facturas
Usa Facturas para revisar cuentas financieras relacionadas con el contacto.
Puede mezclar dos tipos:
- Cobro / Venta: cuentas por cobrar vinculadas a ventas o cobros del contacto.
- Pago / Compra: cuentas por pagar vinculadas a compras u obligaciones con el contacto.
La tabla muestra:
- Fecha.
- Concepto.
- Número.
- Tipo.
- Monto.
- Estado.
Los estados pueden mostrarse como Abierto, Parcial, Pagado o Vencido según el caso.
¿Cuándo uso Facturas?
Úsala cuando necesitas saber qué documentos o cuentas pendientes existen para ese cliente o proveedor. Es útil antes de registrar un cobro, hacer un pago o revisar saldos.
Si no hay movimientos, verás No hay facturas registradas.
💰 Pestaña Finanzas
Usa Finanzas para ver el resumen económico del contacto.
La vista muestra:
- Total ventas (Por Cobrar).
- Total compras (Por Pagar).
- Balance Neto.
El balance se calcula como lo pendiente por cobrar menos lo pendiente por pagar. Si el balance es positivo, el contacto te debe más de lo que tú le debes. Si es negativo, tú tienes más obligaciones con ese contacto.
¿Cuándo uso Finanzas?
Úsala para una lectura rápida del estado comercial del contacto. Para revisar documentos específicos, entra a Facturas o al módulo Finanzas.
✅ Pestaña Tareas
Usa Tareas para dar seguimiento a pendientes relacionados con el contacto.
Puede mostrar:
- Título de la tarea.
- Descripción.
- Fecha límite.
- Prioridad: Baja, Media, Alta o Crítica.
- Estado de la tarea.
- Acción para completar o reabrir la tarea.
También puedes crear una tarea nueva desde Nueva tarea. El sistema abre el formulario de tareas con el contacto relacionado.
¿Cuándo uso Tareas?
Úsala para seguimiento operativo: llamar a un proveedor, coordinar entrega, revisar documentación, visitar un cliente, confirmar pago o asignar una actividad a una persona del equipo.
🔐 ¿Por qué algunas pestañas no aparecen?
Las pestañas Facturas y Finanzas pueden estar restringidas a roles administrativos o gerenciales. Si no las ves, probablemente tu usuario no tiene permiso para consultar información financiera.
🔄 Recorrido recomendado
- Abre Resumen para entender el estado general.
- Entra a Animales si el contacto tiene relación con animales.
- Revisa Facturas si necesitas ver documentos pendientes.
- Consulta Finanzas para entender el balance.
- Usa Tareas para crear o cerrar pendientes de seguimiento.
✅ Consejo útil
Cuando atiendas a un cliente o proveedor, abre su ficha y recorre las pestañas antes de registrar una operación. Así evitas crear pagos, cobros o tareas sin contexto.