Contactos funciona como una base común para otros módulos. En lugar de escribir nombres sueltos en cada operación, seleccionas un contacto y el sistema puede agrupar su historial.
💰 Contactos en Finanzas
En Finanzas, los contactos aparecen principalmente como Cliente o Proveedor.
Cliente
Usa un contacto como Cliente cuando registras:
- Cotizaciones de venta.
- Órdenes de venta.
- Facturas de venta.
- Cuentas por cobrar.
- Cobros o ingresos relacionados.
Caso típico:
- Creas o seleccionas un contacto con rol Cliente.
- Registras una Factura de venta.
- El sistema genera una Cuenta por Cobrar si queda saldo pendiente.
- Luego registras un Cobro.
- En la ficha del contacto puedes revisar Facturas y Finanzas.
Proveedor
Usa un contacto como Proveedor cuando registras:
- Cotizaciones de compra.
- Órdenes de compra.
- Facturas de compra.
- Cuentas por pagar.
- Pagos o egresos relacionados.
Caso típico:
- Creas o seleccionas un contacto con rol Proveedor.
- Registras una Factura de compra.
- El sistema genera una Cuenta por Pagar si queda saldo pendiente.
- Luego registras un Pago.
- En la ficha del contacto puedes revisar Facturas y Finanzas.
🐄 Contactos en Animales
Un contacto puede quedar asociado a animales cuando representa una persona o entidad relacionada con ellos. Por ejemplo:
- Propietario externo.
- Proveedor de animales.
- Cliente asociado a una venta.
- Responsable o técnico relacionado con manejo.
En la ficha del contacto, la pestaña Animales agrupa los animales asociados por especie. Desde ahí puedes abrir la ficha completa de cada animal.
✅ Contactos en Tareas
Un contacto con rol Empleado puede servir para seguimiento operativo. Desde la ficha puedes crear una Nueva tarea relacionada con ese contacto.
Ejemplos de tareas:
- Llamar a un proveedor.
- Confirmar entrega.
- Revisar documentación.
- Coordinar visita técnica.
- Hacer seguimiento a un cobro.
- Atender una tarea asignada a un empleado.
En la pestaña Tareas puedes ver pendientes, prioridad, fecha límite y estado.
🧾 ¿Qué pasa si creo un contacto desde Finanzas?
En formularios de compra o venta puedes crear rápidamente un proveedor o cliente si no existe. Después de crearlo, queda disponible en Contactos y puede usarse en otros módulos.
Recomendación: completa luego su ficha con teléfono, email, documento, roles y notas. El alta rápida resuelve el momento, pero una ficha completa mejora el historial.
🚧 Casos frecuentes
Un contacto es cliente y proveedor
Selecciona ambos roles: Cliente y Proveedor. Así puedes usarlo en ventas y compras sin duplicarlo.
Un contacto no aparece como proveedor o cliente
Revisa su ficha y confirma que tenga el rol correcto. Si el selector filtra por proveedor, un contacto solo con rol Cliente puede no aparecer como esperas.
Las facturas no aparecen en la ficha
Verifica que la compra o venta esté registrada con ese contacto. También revisa tus permisos: las pestañas financieras pueden estar restringidas.
El balance no coincide con lo esperado
El balance depende de cuentas por cobrar y por pagar vinculadas al contacto. Revisa Facturas, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y pagos aplicados.
Una tarea no aparece
La tarea debe estar relacionada con ese contacto. Si fue creada sin asignación o con otro responsable, puede aparecer en el módulo Tareas pero no en la ficha del contacto.
✅ Consejo útil
Piensa en Contactos como el expediente de cada persona o empresa. Si siempre seleccionas el contacto correcto en compras, ventas, animales y tareas, el historial queda unido y es más fácil tomar decisiones.