Los Roles indican cómo se relaciona un contacto con tu operación. Un contacto puede tener un solo rol o varios al mismo tiempo.
Los roles ayudan a que el sistema sepa dónde puede usarse ese contacto: ventas, compras, tareas, animales o seguimiento administrativo.
🟢 Cliente
Usa Cliente cuando el contacto te compra algo o puede tener cuentas por cobrar.
Ejemplos:
- Compra animales.
- Compra leche, productos o insumos.
- Recibe servicios de la granja.
- Tiene facturas de venta.
- Tiene cobros pendientes.
En Finanzas, este contacto se usa como Cliente en ventas, facturas de venta y cuentas por cobrar.
🔵 Proveedor
Usa Proveedor cuando el contacto te vende algo o puede tener cuentas por pagar.
Ejemplos:
- Vende alimento.
- Vende medicamentos o vacunas.
- Vende animales.
- Presta servicios veterinarios o técnicos.
- Tiene facturas de compra.
- Tiene pagos pendientes.
En Finanzas, este contacto se usa como Proveedor en compras, facturas de compra y cuentas por pagar.
🟡 Empleado
Usa Empleado cuando el contacto representa a una persona del equipo o responsable operativo.
Ejemplos:
- Encargado de una granja.
- Operario.
- Veterinario interno.
- Responsable de tareas.
- Persona a quien quieres asociar pendientes.
Un contacto empleado no necesariamente puede iniciar sesión. Para entrar a la plataforma necesita existir también como usuario del equipo.
⚪ Otro
Usa Otro para contactos de referencia que no son claramente cliente, proveedor o empleado.
Ejemplos:
- Aliado externo.
- Técnico ocasional.
- Transportista.
- Propietario externo.
- Persona de emergencia.
- Contacto administrativo.
🔁 ¿Un contacto puede tener varios roles?
Sí. Esto es normal.
Ejemplo: una finca aliada puede ser Cliente porque compra animales, y también Proveedor porque vende alimento. En ese caso selecciona ambos roles en la misma ficha.
No crees dos contactos para la misma persona solo porque cumple dos funciones. Es mejor mantener un solo historial.
🚧 ¿Qué pasa si el rol está mal?
Puede afectar dónde aparece el contacto.
Ejemplos:
- Si un proveedor está guardado solo como Cliente, puede no aparecer donde esperas seleccionarlo como proveedor.
- Si un empleado no tiene rol Empleado, puede ser más difícil asociarlo a tareas.
- Si duplicas un contacto con roles separados, sus facturas y tareas quedarán repartidas.
✅ Consejo útil
Cuando crees un contacto, piensa en cómo lo usarás después. Elegir bien los roles desde el inicio evita búsquedas confusas y registros duplicados.