Registrar un cobro te ayuda a reflejar dinero que entra a la granja, normalmente por ventas, facturas pendientes o ingresos directos. 💵
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🧭 ¿Por qué se registra en Pagos?
La pantalla del sistema se llama Pagos para todos los movimientos de dinero. Para un cobro, selecciona Tipo: Ingreso.
- Ingreso: entra dinero, normalmente de un cliente.
- Egreso: sale dinero, normalmente a un proveedor.
- Transferencia: movimiento interno entre cuentas financieras.
📌 Cobro a una cuenta por cobrar
- Entra a Finanzas.
- Abre Cuentas por Cobrar.
- Busca por cliente, descripción o estado.
- Abre el detalle de la cuenta pendiente.
- Usa Registrar cobro.
- En Nuevo pago, confirma que el Tipo sea Ingreso.
- Revisa Numeración y Número.
- Completa Fecha.
- Selecciona Contacto si no viene precargado.
- Selecciona Cuenta financiera donde entró el dinero.
- Selecciona Moneda y escribe Monto total.
- Agrega Descripción y Ref. externa (opcional) si aplica.
- Revisa Facturas pendientes (Por cobrar).
- Ajusta A pagar / aplicar si harás un cobro parcial.
- Confirma Total asignado.
- Presiona Registrar pago.
🧾 Ingreso manual sin factura
- Entra a Finanzas > Pagos.
- Presiona Nuevo pago.
- En Tipo, selecciona Ingreso.
- Completa fecha, cuenta financiera, moneda, monto, contacto y descripción.
- Si no corresponde a una factura, deja la sección de documentos sin asignar.
- Presiona Registrar pago.
Casos frecuentes
- Cobro de cliente con factura: inicia desde una Factura de venta o desde Cuentas por Cobrar para que el cobro quede aplicado.
- Cobro parcial: aplica menos que el saldo pendiente; la cuenta puede quedar Parcial.
- Varias facturas: agrega varias facturas pendientes del mismo cliente y distribuye el monto.
- Ingreso sin factura: registra un Ingreso sin documentos aplicados.
- Referencia bancaria: usa Ref. externa (opcional) para transferencia, recibo o comprobante.
- Anular cobro: desde el detalle de pago, usa Anular cuando necesites reversar el movimiento en lugar de eliminarlo.
✅ Consejo útil
Si el cobro viene de una factura de venta, regístralo desde Cuentas por Cobrar o desde el detalle de la factura. Así el saldo del cliente queda actualizado y el ingreso aparece correctamente en Finanzas. 🙂